マニュアル > ジャイアント営業 > 案件管理 > 案件管理(案件の一覧)

  1. ジャイアント営業
  2. スケジュール
  3. 日報管理
  4. 案件管理
  5. コマンドメール
  6. 個人設定
  7. システム設定

■ 案件管理(案件の一覧)

案件管理画面では全ての案件データを管理します。
未成約や成約済み、失注の案件で絞り込むことができ、さらに受注日・担当者によって絞り込むことができます。
絞り込み結果に対して案件名や金額、受注(予定)日などによって並び替えて表示することができます。

案件データが多く一覧に表示しきれない場合、一覧の右下に「次へ」というリンクが表示されます。「次へ」をクリックすると、表示されていない分の案件データが表示されます。
一覧に表示する件数は案件管理の表示設定で設定することができます。

表示の設定により案件管理画面を開いたときの絞り込みの条件や並び順の初期値を設定することが可能です。

案件管理の表示設定

受注日を「(全て)」「(未定)」以外で絞り込むと、一覧の右下に合計金額と件数が表示されます。これは表示しているタブによって以下のような意味となります。

全て
受注月と担当者によって絞り込まれた案件の金額の合計と件数
未成約
受注月と担当者によって絞り込まれた案件で状況が「見込み」の金額の合計と件数
成約済み
受注月と担当者によって絞り込まれた案件で状況が「受注」の金額の合計と件数
失注
受注月と担当者によって絞り込まれた案件で状況が「失注」の金額の合計と件数

目標管理で目標設定をしている場合、受注日を「(全て)」「(未定)」以外で絞り込むと、一覧の右上に目標の金額と件数が表示されます。これは表示しているタブにかかわらず、指定された受注月の目標金額と件数となります。

目標の設定

ジャイアント営業のマニュアルへ